Как работает мастер

Мастер создания ESG-оценки — основной рабочий процесс платформы. Оценка объединяет в себе три вещи: настройки (какие столпы, темы и показатели вы оцениваете), введённые данные со свидетельствами и результаты расчётов — ESG-балл, статистику и анализ соответствия стандартам. Мастер ведёт вас через семь шагов последовательно, сохраняя прогресс на каждом из них, поэтому начать оценку и завершить её можно в разные дни. Эта страница даёт карту всего процесса; детали каждого шага раскрыты на отдельных страницах-инструкциях.

Семь шагов мастера

1. Создание оценки — название, описание, период и регион предприятия. См. Шаг 1. Создание новой оценки.
2. Столпы ESG — выбор столпов E (экология), S (социальная сфера), G (управление).
3. Существенность — отметка тем, значимых для предприятия. Шаг можно пропустить.
4. Выбор показателей — конкретные метрики по выбранным столпам и темам.
5. Ввод данных — значения показателей вручную или импортом, со свидетельствами и верификацией.
6. Визуализация — выбор типа графика для представления результатов.
7. Результаты и отчёт — расчёт ESG-балла, статистика, бенчмаркинг, gap-анализ и завершение оценки. См. Шаг 7. Результаты и отчёт.

Индикатор прогресса

Над заголовком шага — путь «Оценки / название оценки», а под ним одна строка: кнопка «Шаг N из 7» и тонкая линия из семи отрезков, пройденная часть закрашена. На компьютере и на телефоне строка одинаковая. Индикатор имеет служебную подпись «Прогресс мастера» для программ экранного доступа.

Кнопка «Шаг N из 7» открывает список всех шагов: номер, название, галочка у пройденных, текущий выделен рамкой. Пройденные и текущий шаги в списке открываются нажатием — так можно вернуться к любому уже заполненному шагу, чтобы что-то поправить. Шаги, до которых вы ещё не дошли, недоступны, пока вы не пройдёте предыдущие. Если на шаге есть несохранённый выбор, мастер спросит перед уходом.

Правило перехода между шагами

Кнопка «Далее» становится доступной только после того, как текущий шаг заполнен корректно. Например, без названия нельзя уйти с шага создания, а без хотя бы одного выбранного столпа — со второго шага. Для возврата служит кнопка «Назад». На шаге 3 (существенность) дополнительно доступна кнопка «Пропустить», поскольку этот шаг опционален.

Автосохранение и продолжение позже

Данные каждого шага сохраняются на сервере при переходе вперёд, поэтому прогресс не теряется, если вы закроете вкладку или выйдете. На шагах выбора (столпы, существенность, показатели, графики) после перехода вверху появляется сообщение, что именно сохранено, — например «Показатели сохранены, выбрано: 12.». Незавершённую оценку можно открыть позже на вкладке «В работе» списка оценок и продолжить с того места, где вы остановились.

Жизненный цикл статуса оценки

• Черновик (draft) — присваивается в момент создания, на шаге 1.
• В процессе (in_progress) — после перехода с шага 1 далее или как только появляются введённые данные.
• Завершена (completed) — после явной финализации на шаге 7.

Статус определяет вкладку списка оценок: черновики и оценки в процессе — на вкладке «В работе», завершённые — на вкладке «Завершены».

Где запускается мастер

Создать новую оценку можно кнопкой «Создать оценку» в разделе «Оценки». Чтобы продолжить незавершённую оценку, откройте её на вкладке «В работе» — кнопка «Продолжить» на карточке ведёт на тот шаг, где вы остановились.

Доменные барьеры, заложенные в мастер

Мастер встроенно поддерживает доменные правила ESG-оценки, подробно раскрытые на страницах соответствующих шагов:

• Разделение обязанностей. Тот, кто вносит данные, не верифицирует их сам — подтверждает другой человек (аудитор). См. Разделение обязанностей.
• Карантин некорректных данных. Некорректное число не «чинится» молча и не заменяется средним — оно отклоняется или уходит на ручной разбор.
• Учёт в балле только достоверных значений. Непроверенные данные исключаются из ESG-балла или учитываются с понижающим коэффициентом.

Чтобы оценка превратилась в полноценный ESG-аудит, должны выполняться три условия: показатели размечены по E/S/G и привязаны к стандартам раскрытия, данные подтверждены и проверены, а результат оформлен в отчёт с заключением. Подробнее о ролях участников — в разделе Роли пользователей.

Что не входит в Фазу 1

Шаблоны оценок — отраслевые наборы показателей — уже есть: их выбирают на шаге 1. Следующие возможности появятся в будущих фазах и сейчас недоступны: совместная и командная работа над оценкой, автоматический подбор показателей системой, полная двойная существенность по ESRS, а также автоматический сбор данных из ERP/CRM/BI-систем.

Куда двигаться дальше

Переходите к детальным инструкциям по шагам: Шаг 1. Создание новой оценки, затем последовательно к шагам 2–7. Если вы только знакомитесь с терминологией ESG, начните с Базовых понятий ESG.

Частые ошибки

• Пытаться перепрыгнуть шаг. Мастер не пропустит вперёд, пока текущий шаг не заполнен корректно.
• Бояться выйти из мастера на середине. Прогресс сохраняется — оценка продолжается с вкладки «В работе» раздела «Оценки».
• Искать приглашение коллег. Совместная работа над оценкой в Фазе 1 недоступна — она относится к будущим фазам. Шаблоны же есть: их выбирают на шаге 1.
• Считать оценку завершённой до финализации. Пока вы не нажали «Завершить оценку» на шаге 7, статус остаётся «в процессе».